1900’lerin San Francisco’sunda, Çin Mahallesi’nde beyaz bir kadın öldürülür ve şüpheli Çinli bir adamdır. Cinayet toplumsal çalkantıya neden olur ve halk Çin Mahallesi’nin yasaklanması için çağrıda bulunur. Çinli tıp adamı QIN FU (LIU Haoran) ve Çinli adam Ah Gui (WANG Baoqiang) davaya çekilir ve zeka ve cesaret savaşında katili bulmak için zamana karşı yarışırlar.